光伏各環(huán)節(jié)中,電池的重要性越來越顯著了,尤其是PERC技術(shù)之后,電池環(huán)節(jié)的份量比以往更大了。下一代HIT技術(shù),每GW的投資超過10億元,遠(yuǎn)超硅片環(huán)節(jié),可以預(yù)見,電池將成為整個產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。對于今年的電池市場競爭,詳細(xì)分析如下:
2020光伏能源展亮點:太陽能電池性能
第一,獨立展臺搭建供應(yīng)商將成為主流模式。目前來看,電池主要有兩類廠家,一類是獨立電池供應(yīng)商,代表有愛旭科技,通威,展宇,蘇民,潤陽等;另一類是一體化電池廠商,主要代表有晶科,晶澳,阿特斯,天合,隆基等。在PERC之前,電池環(huán)節(jié)的含金量相對不高,所以獨立電池供應(yīng)商的地位是不高的,主要是給獨立組件廠商或一體化廠商供貨,但隨著電池環(huán)節(jié)的技術(shù)含量大幅提升,投資額大幅提升,電池環(huán)節(jié)的重要性越來越重要,未來將超過硅片環(huán)節(jié),成為最重要的一環(huán)。主要標(biāo)志就是單位產(chǎn)能的投資額大幅增加,目前HIT每GW的投資額超過10億,而硅片環(huán)節(jié)只有6億左右。未來獨立電池供應(yīng)商將逐漸成為主流,占據(jù)市場的大部分份額,而一體化廠商的優(yōu)勢在逐漸弱化,一方面是資金的掣肘,另一方面是技術(shù)研發(fā)的問題,專業(yè)廠商在技術(shù)研發(fā)方面投入更大,進步更快。不出意外的話,未來電池廠商將是四大天王的爭奪,并不斷瓜分其他公司的市場份額,那就是愛旭,通威,蘇民和潤陽。
第二,新光伏能源產(chǎn)能對舊產(chǎn)能的快速替代。行業(yè)用了差不多兩三年的時間,完成了PERC產(chǎn)能的普及,而下一代電池技術(shù)會快速完成對現(xiàn)有PERC產(chǎn)能的替代,電池技術(shù)更新的太快了,基本上就是三年的投資周期,如果三年之內(nèi)不能收回投資,基本上就很難再收回投資了。下一代電池產(chǎn)能主要有210的PERC產(chǎn)線和HIT產(chǎn)線。從行業(yè)發(fā)展來看,210尺寸的硅片將會成為最終的標(biāo)準(zhǔn),并在2022年一統(tǒng)江湖,所以新增產(chǎn)能基本上都是以210為標(biāo)準(zhǔn)的,而HIT已經(jīng)在跟IBC,TOPCON,PERT的競爭中脫穎而出,已經(jīng)被確定為N型硅片時代的主流技術(shù),所以電池產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)能主要圍繞上面兩個方向進行,會大規(guī)模替代傳統(tǒng)的PERC產(chǎn)能。而由此帶來的就是設(shè)備商將迎來史無前例的發(fā)展良機,尤其對于捷佳偉創(chuàng),邁為股份,金辰股份來講,是歷史性的機遇。
第三,由群雄混戰(zhàn)到寡頭的集中,電池行業(yè)一直以來的特征就是企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度很低,核心原因還是技術(shù)壁壘不高,門檻相對便宜,譬如之前最大的通威,市占率也不到10%。而今后,隨著壁壘的提高,行業(yè)集中度將大幅提升,最終會跟硅料和硅片一樣,形成幾家大的龍頭企業(yè),而小企業(yè)將從市場退出,最后行業(yè)剩下的主要的玩家最多也就是5家而已。
第四,行業(yè)龍頭競爭空前激烈。前述我講過,未來獨立電池供應(yīng)商將成為市場主流,而獨立電池供應(yīng)商中,勢頭最猛的就是愛旭科技,愛旭科技沒有歷史包袱,全部是最新的產(chǎn)能,計劃在今年底達到22GW產(chǎn)能,明年達到32GW,2022年達到45GW的產(chǎn)能,也就是三年之內(nèi)要達到市場20%左右的份額。而通威昨天的公告要分四期建設(shè)30GW210產(chǎn)線,無疑是對愛旭最直接的回應(yīng),未來四年電池總產(chǎn)能更是規(guī)劃要做100GW,愛旭和通威的龍頭之爭,所帶來的結(jié)果就是其他廠家的逐漸退出,市場份額的快速集中,最終形成電池市場寡頭的局面。
第五,一體化廠商將逐漸退出電池領(lǐng)域。由于電池的投資規(guī)模越來越大,技術(shù)含量也越來越高,現(xiàn)在的一體化廠商未來在電池領(lǐng)域的優(yōu)勢將越來越弱,而目前的產(chǎn)線大多是落后產(chǎn)能,要在新產(chǎn)能領(lǐng)域跟專業(yè)廠商競爭,本身是不具備優(yōu)勢的。從電池市場領(lǐng)域逐步退出是長期趨勢,當(dāng)然這個退出是需要一個相當(dāng)長的周期的,畢竟一體化廠商不甘心電池端受制于人。而一體化和專業(yè)化從來都是你進我退,不斷調(diào)整的平衡過程,不可能有絕對的一體化或者絕對的專業(yè)化。在這種大背景下,包括晶科,隆基,晶澳等一體化大廠,也會調(diào)整自己的步伐,減少在電池端的投資,更加聚焦自己的核心主業(yè)。
第六,革命性技術(shù)的推出。不出意外,今年將會有接近30%轉(zhuǎn)化率的復(fù)合電池面世,光伏發(fā)電將進入一個革命性發(fā)展的時期,徹底完成對傳統(tǒng)電力的超越和替代,最終成為最重要的能源供應(yīng)模式。而復(fù)合電池就是鈣鈦礦疊加晶硅電池,目前全球鈣鈦礦的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)協(xié)鑫納米(保利協(xié)鑫旗下子公司),牛津光伏都在全力推進鈣鈦礦的量產(chǎn)工作,協(xié)鑫納米今年將有超過18%轉(zhuǎn)化率的大規(guī)模組件量產(chǎn),由于光致增益的原因,這個效率已經(jīng)可以完全超越現(xiàn)有的晶硅組件。簡單來說,鈣鈦礦+210+HIT的模式,就是未來光伏行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。